Элла мечтает о большом экране, а пока разносит латте звёздам в голливудской студии. Лео живёт джазом, но его саксофон звучит лишь в полупустых подпольных клубах. Их миры случайно сталкиваются в дымном баре, и между двумя непризнанными талантами вспыхивает яркое, всепоглощающее чувство. Вместе они верят, что их время ещё придёт.
Но вот удача поворачивается к ним лицом: Эллу замечает влиятельный режиссёр, а виртуозную игру Лео наконец слышит широкая публика. С каждым новым контрактом и гастрольным туром их жизни стремительно расходятся по разным орбитам. Успех, которого они так жаждали, становится коварным испытанием, медленно, но верно превращая былую страсть в тихое отчуждение.